波浪国际(EWI)日前发布了对上证指数的波浪分析。值得一提的是,EWI旗下对冲基金正是伦镍风波中的多头头寸持有方之一,传闻为了当天的交易被取消正与伦敦交易所打官司。这说明,EWI基金对伦镍彼时的暴涨行情判断无误–只是被交易所使了比拔网线更大的大招。
闲言表过,先看EWI对上证指数的分析:

EWI上证指数波浪分析
EWI对上证指数近期止跌回升行情标注的是abc模式,意味着其研判行情仅是反弹。
笔者大体认可,但之前的下跌推动浪似乎有另外的计数方案:

上证指数日线图波浪计数
这个标示,与EWI的标示殊途同归。
但这个下跌推动浪在大级别当中的属性不必过早定论,上证指数后市的关键位置在2863及3424,脱离了这个区间,大级别的行情才会清晰。
大连商品交易所的粳米期货,现时为3384元/吨,而喂猪的豆粕期货现时为4290元/吨。据说现货价格更高,5000元±。
而外盘豆粕期货为425美元/短吨,换算过来约为425÷0.91×7.019=3278元/吨,内外盘豆粕期货价差达千元。
商品是有价的,类似于今年6月时,炼油剩下的残渣–沥青,现货也曾达到惊人的5000多元一吨,终究是昙花一现。商品价格的过度高企,会压抑下游需求,需求萎缩了,价格回落是必然。
历史上,20年来,豆粕现货价格有2次达到5000元上方(2008年,2012年),但都没有停留多久,铩羽而归。这次,会例外吗?豆粕当前主力2301合约,多头期待的是现货价格维持在5000元附近更久,空头期待的是现货价格快速下跌。
先看马上进入交割的豆粕2212合约波浪形态:

豆粕期货2212合约日线图波浪计数
再看2301合约的波浪形态:

豆粕期货2301合约日线图波浪计数
从技术角度看,豆粕两个近月合约形态是相对清晰的,日线级别的动量指标也处于衰竭状态,也许少计了一个上升浪级(2301?),但新高只会制造更大的背离。
从技术角度看,多头需谨慎,当然,前提是这个市场是有规则的规范的市场。
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